碧桂园公告称，建议票据的定价、本金总额尚未确定，但集团已经获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市。倘若发行票据，碧桂园将建议票据发行所得款项用做2017年到期的票据以及其他现有债务再融资及一般公司用途。上述提及的2017年到期票据为碧桂园此前于2010年4月22日发行的利率为11.25%的美元面值高级票据。

碧桂园去年资产负债水平却未跟随改善，负债率反而由上年的51.6%升至64%。受累于进取买地策略以及新盘动工，导致营运现金流转为负数。因此，此次融资也被业内解读为改善资金结构的措施。上海易居房地产研究院研究员严跃进表示，通过发行优先票据，公司既能确保融资的低成本，也能获得长周期下资金的补给，总体利好于碧桂园。